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超过主动权-基金规模大幅增加会影响年末业绩排名、摊薄持有人利益-石嘴山新闻

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華南一家小型公募產品總監認為,主動權益基金扎堆限購,原因之一可能是近期A股市場延續震蕩調整,並非做業績的較佳時點,新增資金對排名是一個包袱。「今年A股呈現結構性行情,權益基金年內收益率兩極分化。近期市場仍以震蕩整理為主,保住現有收益成為一批業績較佳基金的重要任務。」

另據Wind統計顯示,截至11月8日收盤,年內基金業績超過50%、實施大額限購或暫停申購的基金數量已多達56隻(各份額合併統計)。17隻年內業績超過80%的主動權益基金中,已有5隻基金實施限購。這類基金規模多在5億元以內。

深圳一家中型公募市場部人士表示,年末業績排名戰即將打響,力保年內收益或是近期主動權益基金扎堆限購的重要原因。「大額資金流入會攤薄收益,影響投資業績。尤其對於規模較小的基金而言,規模上升將加大管理難度,限制申購有利於基金經理延續既有操作,專心做好投資業績。」他表示。

同日,金信多策略混合、泰達宏利新思路等基金髮布公告宣布暫停申購業務。此前一天,泰達宏利基金旗下泰達創盈、泰達宏利創金混合、泰達預算、泰達宏利啟富混合及泰達宏利新思路A等5隻偏股基金批量宣布自11月11日起暫停大額申購業務,限購金額均為10萬元。

除上述基金外,11月以來至少已有34隻主動權益基金宣布將「閉門謝客」或設置申購門檻。暫停大額申購的基金限購金額從1000元到1000萬元不等。從業績來看,這些基金多為年內收益率較為豐厚的績優基金。

中國基金報記者張燕北11月以來,多隻主動權益基金公告「閉門謝客」或設置申購門檻。業內人士表示,臨近年末業績考核節點,基金規模大幅增加會影響年末業績排名、攤薄持有人利益,因而績優基金選擇控制規模。

11月9日,安信新常態發佈公告稱,為保護基金份額持有人利益,決定自11月11日起對該基金單個基金賬戶日累計金額超過100萬元(含100萬元)的申購業務進行限制。

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